在全球新能源汽车领域，当前中国无疑是一骑绝尘的存在，不仅在国内以50%新车渗透率遥遥领先，出口也连续呈三位数增长，助力中国稳居全球汽车出口冠军，2023年更以950万辆的总销量占全球的65%......以至引起传统汽车发达国家的惊恐，今年以来，美国、加拿大以及欧盟等相继对我国新能源汽车祭起加征关税的大棒，妄图以此保护本国的汽车行业......

　　2013年，中国新能源汽车年销量不到1.8万辆，占全球的份额还不到10%，为什么2015年后就能持续销量霸榜全球，并在近年大杀四方、一骑绝尘？本人在阅读《转型与创新——中国新能源汽车示范推广之路》(徐磊等 中国社会科学出版社)等书籍后，经对中国新能源汽车发展历程相关资料进行系统的搜集与梳理，发现产业政策才是中国新能源汽车一骑绝尘的真正密码，并从中得到投资科技股的四点启示。

　　我国汽车工业曾远远落后于西方发达国家，1956年才生产出第一辆汽车，1983年，全国各类汽车总产量才24万辆，还不如跨国公司一个分厂的年产量，主流技术更是与发达国家不止一个代差，以至于在上个世纪八九十年代，作为西方淘汰车型的夏利、桑塔纳等也能在我国“一车难求”，当时有专家认为，我国汽车工业要比发达国家落后50年以上！

　　就是在这样的基础上，我国从1992年起开始探索和培育新能源汽车工业，历时30余年，经历如下四个阶段，发展到今天在全球一骑绝尘。

　　第一阶段（1992～2008年），面壁十年图破壁——通过长达16年的技术探索与产业培育，奠定新能源汽车产业化的基础。

　　通过连续四个“五年计划”，持续投入电动汽车研究，同时从顶层制定产业规划，逐步形成政产学研协作机制，为新能源汽车产业化的到来进行扎实准备。期间又分为两个步骤

　　1、1992-1998年的早期探索阶段，钱学森的建议使我国抓住在技术层面赶上全球新能源水平的机遇。

　　在全球汽车史上，新能源汽车的历史比燃油车还要悠久，20世纪初，美国电动车的份额一度达到38%，是汽油动力汽车份额的将近2倍，然而随着汽油发动机技术的发展以及油价的降低，电动汽车很快衰落到无人问津的地步。只是在20世纪70-80年代能源危机爆发后，传统汽车强国才又重新关注起电动汽车，直到1990年代，电动车在全范围内仍处在技术实验与市场评估阶段。

　　针对我国传统燃油汽车远远落后的现状，而全球电动汽车有望复兴的趋势，1992年8月，时任中国科协名誉主席的钱学森院士向国务院写了一封信，建议“我国汽车工业应跳过用汽油柴油阶段，直接进入减少环境污染的新能源阶段”，促发国家计委在国家八五重点科技攻关计划中安排了“电动汽车关键技术研究”攻关项目，首次投资1500万元重点用于电动汽车的研制开发。

　　“九五”期间，科技部将“电动汽车重大科技产业工程项目”列入国家科技攻关计划项目。项目组不仅完成了电动改装车试制并开展试运行，样车以110公里时速、130公里续驶里程、8.5秒的加速度，达到国外同类型改装车的先进水平；并于1996年在汕头－南澳岛建立国家电动汽车运行试验示范区，组织欧陆娱乐官网，通用、丰田、清华大学、华南理工等，投入20辆电动汽车进行示范运营。

　　上述探索，使中国跟西方混动和燃料电池汽车基本处在在同一起跑线年、美国最先进的通用EV1，续航里程仅为96公里；1997年日产汽车推出了全球第一辆装备了锂离子电池的电动汽车Prairie Joy欧陆娱乐官网，，最高时速也才120公里，续航200公里；日本第一代混合动力汽车丰田普锐斯在1997年也刚上市。

　　2、2001-2008年，技术路线的确立与产业培育阶段，万钢主导的863计划驱动我国实现了新能源汽车核心技术突破，培育了电动汽车这一战略性新兴产业

　　2001年9月，科技部在“十五”国家高技术研究发展计划（863计划）中，启动了我国第一个“电动汽车重大科技专项”，累计投入8.8亿元科研经费。这个由万钢担任首席科学家的863计划，不仅确立了“三纵三横”（燃料电池汽车、混合动力汽车、纯电动汽车为“三纵”，多能源动力总成系统、驱动电机、动力电池为“三横”）的研发布局，还使我国燃料电池轿车和客车整车技术指标接近国际先进水平，在关键零部件如大功率镍氢、锂离子动力电池功率密度等性能指标已接近国际先进水平；车用驱动电机产品的功率密度、效率等指标达到国际先进水平，实现了我国新能源汽车核心技术突破。

　　在此基础上，科技部在2006年启动“863计划节能与新能源汽车项目”，投入科研经费11.6亿元，带动地方和企业等投入超过75亿元，初步构建了我国电动汽车产学研联合技术创新体系，攻克了一大批节能与新能源汽车关键技术。2007年11月，国家发改委发布了《新能源汽车生产准入管理规则》，350余款各类新能源汽车进入国家汽车公告目录，初步形成了15万辆电动汽车整车和关键零部件生产能力；并通过2008北京奥运会等大型活动，成功开展了集中化、高强度、大规模的电动汽车示范运行。

　　第二阶段（2009～2015年），历尽劫波再出发——通过持续6年的示范推广，年销量从不到1万辆到突破30万辆，产业进入导入期

　　鉴于北京奥运会大规模的成功示范运营，证明国内新能源汽车已可进行示范推广，同时全球首辆一次充满电行驶320公里(200英里)以上的全电动汽车——特斯拉跑车(Tesla Roadster)在2008年成功交付，激发了全球新一轮新能源汽车的产业化热潮。因此，2009年1月，科技部、财政部、发改委、工业和信息化部协同同启动了“十城千辆节能与新能源汽车示范推广应用工程”——通过财政补贴，计划用3年左右的时间，每年发展10个城市，每个城市推出1000辆新能源汽车开展示范运行（公交、出租、公务、市政、邮政等领域），力争使全国新能源汽车的运营规模到2012年占到汽车市场份额的10%。

　　最高决策层也寄望殷殷——2009年3月，国务院办公厅发布了《汽车产业调整和振兴规划》（2009-2011），首次提出大规模发展新能源汽车的目标，即“电动汽车产销形成规模，改造现有生产能力，形成50万辆新能源汽车产能，新能源汽车销量占乘用车销售总量的5%左右。” 2010年底，新能源汽车产业被国务院确定为中国七大战略性新兴产业之一。2012年，国务院发布《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020）》，指出到2020年，新能源汽车累计产销量超过500万辆，新能源汽车、动力电池及关键零部件技术整体上达到国际先进水平，形成一批具有较强竞争力的新能源汽车企业。此时，新能源汽车产业化已经上升为只能胜不能败的国家战略。

　　2013年9月，四部委启动了新能源汽车推广应用工程(第二轮推广)，不仅推广范围扩大到88个城市,而且针对“十城千辆”工程中暴漏的问题如地方保护主义、基础设施不配套、政策体系不协调等进行了优化，从而使新能源汽车出现连续2年的井喷式增长，2015年新能源汽车销量突破33万辆，首次实现全球销量第一；新能源汽车渗透率首次突破1%达到1.3％，标志着新能源汽车技术基本成熟，进入产业化初期阶段；产品迭代速度明显加快，2015年更是推出了续航里程达400公里的EU400，电池成本也下降到1900元/千瓦时，驱动电机和控制器国产化程度逐年提高，产业链初步建立，充电服务市场加快发展，全方位政策体系也初步形成，为产业快速成长奠定了基础。

　　第三阶段（2016～2021年），病树床头万木春——以全方位开放激活市场主体，产业快速规模化，2021年销量突破350万辆，渗透率达到13.4%，形成全方位领先全球的新能源汽车产业链。

　　为促进初具规模的新能源产业实现高质量的快速成长，该阶段我国新能源产业政策的重在以全方位的开发激发市场活力，具体表现在：

　　1、2015年6月，国家发改委与工信部发布《新建纯电动乘用车企业管理规定》，放开了电动乘用车企业的准入，但要求新建乘用车企业必须只能生产纯电动产品，且要满足“双100”要求——最高时速100公里、最低续航里程100公里。鼓励蔚来、小鹏与理想等造车新势力涌入，解决部分传统国有车企为维护合资燃油车的利润，对电动汽车的发展被动应付的问题，结果造车新势力在2018年迎来产品投放元年，我国自主品牌开始冲击新能源汽车高端市场。

　　2、2019年1月，批准特斯拉开建上海超级工厂，并在2020年实现销量近15万辆，中国市场的良好表现不仅使特斯拉成为了全球最大市值车企，也刺激各大国企与传统合资企业加大新能源汽车的投入，同时进一步健全并壮大了我国新能源汽车的产业链。

　　3、2019年12月，国务院办公厅发布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，明确提出“推动新能源汽车与信息通信融合发展”，在汽车智能网联化的蓝图下，百度、华为等互联网巨头纷纷发布智能汽车解决方案，小米、360等互联网公司更是直接下场造车，我国新能源汽车加速进入智能化时代。

　　2018年我国新能源汽车销量首次突破100万辆，2019年我国新能源汽车渗透率超过5%，标志着新能源产业供应链基本成熟，2020年底我国新能源汽车保有量超过492万辆，接近当初500万辆规划目标。2021年我国新能源汽车更是实现了爆发性增长，当年销售352.1万辆，渗透率达到13.4%，形成全球全方位领先的新能源汽车产业链。同时到2021年，我国新能源汽车市场业已形成形成传统自主、造车新势力、合资及独资品牌四大阵营开放竞争的格局，以全球整车与电池份额均超过50%的份额，崛起为全球新能源汽车产业的中心。

　　第四阶段（2022年～），只挂云帆济沧海——普及与出海阶段，在全球新能源汽车行业奠定绝对领先地位。具体表现在

　　1、国内销量持续快速增长，推动新能源汽车渗透率快速提升，继2021年渗透率突破10%后，2022年、2023年渗透率相继突破20%与30%，2024年7月以来，更是连续3个月渗透率突破50%，预计2024年全年新能源汽车渗透率将突破40%，明年有望渗透率有望冲击50%，在全球率先迈进新能源汽车时代。

　　2、2022年以来,新能源汽车销量持续占全球64%以上,整车销量居于绝对统治地位。同时三电等核心技术均处于国际领先水平，在最核心的动力电池领域，不仅全球市场份额持续超过60%，还引领着产品技术迭代升级，在华为、百度等互联网企业的引领下，智能化也引领全球行业发展。

　　3、新能源汽车出海加速，助力中国成为全球汽车出口冠军。2021年始，比亚迪、蔚来等整车企业组团出海，宁德时代、国轩高科等三电企业开始在国外建立生产基地，新能源产业开始走出国门参与全球竞争。新能源汽车出口连年暴增欧陆娱乐官网，，2021-2023年出口量分别位31万辆、68万辆和120万辆，助力我国在2022年即超越日本成为全球第一汽车出口大国。

　　4、着手将电动车产业化的成功经验复制到氢燃料汽车，并在氢能源领域再次引领全球。在纯电、混动一骑绝尘之后，财政部、工信部等五部委在2020年9月发布《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》，在长三角、珠三角、京津冀等城市群进行氢燃料汽车示范应用；2022年北京冬奥会、冬残奥会上，在国际赛事历史上首次投入上千辆氢燃料汽车运营。2022年3月国家发展改革委、国家能源局发布的《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》以及后续发布的《节能与新能源汽车技术路线年将氢能源汽车运营将达到5万辆，2035年氢燃料汽车保有量将达到100万辆。产业政策的明确指引再次激发国内氢能产业发展的浪潮、2023年以来，我国电解槽制氢、氢储能以及加氢站数量、燃料电池汽车销量等方面，均占据全球鳌头。

　　综上所述，中国新能源汽车产业从一张白纸开始到如今在全球一骑绝尘，自然离不开钱学森、万钢为代表的科技工作者的前瞻性研判、也离不开王传福、曾毓群为代表的产业先驱者的开拓与坚守，以及互联网新势力与传统车企的接续努力，但从根本上而言，产业政策是我国新能源汽车一骑绝尘的决定性原因。原因如下：

　　任何新兴产业产生的首要前提是技术的突破。如前所述，我国从1992年开始，以连续4个五年计划的集中攻关与持续投入，尤其是（863计划）“电动汽车重大科技专项”以及南澳岛运营示范区建设等，不仅突破了关键技术瓶颈，还明确了“三纵三横”的技术路线，并展现出在电动车领域实现对西方汽车工业赶超的国家意志，从而吸引了比亚迪等产业早期先驱者在2003年之后先后进入新能源汽车领域。

　　针对任何新兴产业必须通过规模化才能实现经济可行性的问题，我国政府不仅通过奥运会、世博会等重大政治任务进行大规模示范，来进一步强化建成新能源汽车强国的国家意志，以坚定产业先驱者长期坚守的信心；还通过“十城千辆工程等”逐步开展全国性示范，以政府公共需求拉动供给端的规模化降本，以政府补贴来弥补新能源相对于传统燃油车的经济性劣势，同时又在2009年3月发布的《汽车产业调整和振兴计划》明确提出“实施新能源汽车战略”，拿出100亿元促进新能源整车和零部件的产业化，这些对产业先驱的及时补贴，使比亚迪等不至于面临当时特斯拉在美国面临的“随时都有可能破产”的困境。

　　1、在行业导入与成长阶段，通过完善推广与补贴政策，降低新能源汽车使用成本，持续刺激并扩大需求。

　　新兴产业在“技术接受生命周期中最可怕、最残酷的过渡”，是产业导入期存在于早期受众与早期大众之间的“深深分开的峡谷”（1999，Moore)，即早期大众对技术更稳定、产品更经济的观望和等待，往往会使新兴产业夭折。新能源汽车在我国的早期推广也遇到这个陷阱——2009年的“十城千辆”工程尽管一开始各地踊跃参与，但3年后的2012年，仅推广了2.7万辆，只完成计划的52%，私人汽车只有惨不忍睹的0.54万辆！以至于在2013年5月最后一批混合动力客车的补贴终止后，“市场沉默了”！示范中不仅存在技性能不稳定，还存在技术标准不统一、充电设施不配套、传统燃油汽车巨头消极以及地方保护限制消费者选择权等问题。针对这些制约新能源汽车需求的问题，产业政策再次系统发力——

　　①持续扩大示范区域，强化公车引领消费，破除地方保护，增强私人消费信心。诸如2013年9月动德新能源汽车第二轮推广.扩大到88个城市,并强制要求至少30%为外地品牌,公共领域采购汽车时新能源，在2015年底将有关购车补贴政策进一步扩大到全国等。

　　②通过充电基础设施配套、限定充电价格等政策，降低新能源汽车的使用成本。2014年1月,城乡建设部发布《电动汽车充电站设计规范》，统一了充电接口、电压等具体标准，2014年7月，国家发改委发布充电基础设施的成本与费用标准，明确了“集中经营的充电桩按大工业定价，居民小区分散的充电按居民用电定价”，既降低了新能源汽车的使用成本，也刺激了社会力量进入充电基础设施建设。而2015年（2015）73号文明确“新建小区停车位原则上按1：1预留充电条件，社会停车场按10：1预留条件，每2000辆新能源车要对应一个公共充电站”的规定，又从根本上消费者解决了充电难的顾虑。

　　③通过持续补贴、优先上牌与通行等政策，降低消费者购买新能源汽车的成本。诸如，2014年取消京沪等对新能源汽车的牌照与通行限制，直接引发一线城市的新能源汽车消费热潮，使2014年成为新能源汽车进入家庭的元年。同时又从2014年-2023年对新能源汽车持续进行长达10年的私人购车补贴，以及直至今天还免除新能源汽车的购置税等，持续激发了消费者的购买热情，使我国在2015年之后，新能源汽车销量连年高速增长，直接促进比亚迪等新能源汽车自主品牌的崛起。

　　3、在行业快速规模化阶段，针对完善产业监管与补贴政策，引导行业良性竞争、促进产业水平持续高质量提升。

　　相较早前崛起的风电与光伏产业，我国新能源汽车产业目前竞争格局更为良性——不仅形成传统自主、造车新势力、合资及独资四大阵营开放竞争的格局，而且摆脱了同质化的低端竞争、自主品牌在各主流车型的中高端均有差异化布局，尤其在最核心的电池与智能驾驶系统领域，也有宁德时代、华为等领先全球，比亚迪更以垂直一体化战略成为全球新能源汽车之王。这充分体现我国新能源产业政策的成功，具体表现在：

　　①以技术标准明确的量化准入监管，刺激传统燃油车企积极向新能源转型，也持续提升行业竞争门槛，促进产业链迭代升级。

　　全球各主要汽车大国几乎同时推出向新能源转型的产业政策，并以乘用车平均燃料消耗值等管理措施，来倒逼企业生产更多节能与新能源汽车，但都遇到传统燃油车企顾虑既得利益而消极应对的问题。毕竟成熟的燃油车创造利润、而新兴的电动车产生亏损，即便我国已将新能源汽车列入国家长期战略，个别资金实力雄厚、生产能力强大的国有企业仍对电动汽车持消极态度，监管层决定“一定要把鲇鱼放进来，不然这个市场就不能有活力”。为此2015年6月， 国家发改委与工信部发布《新建纯电动乘用车企业管理规定》，放开了电动乘用车企业的准入——只要满足只生产纯电动产品，且满足“双100”（最高时速100公里、最低续航里程100公里）的要求，即可新建乘用车企业。从而促进蔚来、小鹏、理想等造车新势力的进入，尤其是2019年引入特斯拉，更进一步刺激了传统车企以及比亚迪等行业先驱，华为、百度、小米等互联网巨头也纷纷进入新能源汽车产业，促进了产业链的快速迭代升级。

　　②灵活运用补贴政策，不断促进产业技术整体升级，也使本土核心零部件企业得以发展壮大

　　从2009年-2023年，我国对新能源汽车产业连续进行了长达14年的购车补贴，累计金额达上万亿人民币，但不加区别地长时间的巨额补贴只会导致光伏行业曾经出现的大而不强的弊病，以技术升级及产业链补强为目标，对补贴政策不断进行灵活迭代，才是成就我国新能源汽车一骑绝尘地位的核心密码。具体表现在：

　　A、对补贴政策以2-3年为周期进行调整，不断提高补贴最低技术门槛，促进产业技术迭代升级。比如2009年第一次补贴政策以电池能量为标准补贴，2013年就调整为以续航里程为标准（80-150公里，补贴3.5万，150-250公里补贴5万元，250公里以上欧陆娱乐官网，补贴6万元），引导发展续航能力更强的锂电池，其后通过不断提高续航里程门槛，到2023年时补贴标准已经提高到，续航里程提升到150公里-200公里，1.5万元，超过400公里补贴5万元。

　　B、各期补贴政策接续连贯又逐级退坡，即给利益相关者以稳定明确的长远预期，又促进企业不懈追求规模经济与技术升级。从2013年第二轮推广政策开始，就提出要“按照规模效应和技术进步”，将2014年与2015年的补贴标准分别减少10%。20%，后来考虑市场承受力改为分别减少5%和10%，后续每轮政策，均按照这一原则逐级退坡，而且为避免预期紊乱，在每轮补贴政策到期前，就提前下发下一轮补贴政策。

　　C、在市场启动高速成长阶段，以搭载“白名单”电池作为享受补贴的前提条件，扶植了以宁德时代为代表的国产电池企业。2015年，工信部发布《汽车动力蓄电池行业规范条件》，规定在售的新能源汽车只有搭载了符合条件、进入“白名单”目录的动力电池，才能享受新能源汽车补贴。直至2019年6月，电池白名单政策被废止，当时全球技术领先的LG化学、松下等日韩电池公司，均没有进入“白名单”。正是凭这宝贵的4年多时间，宁德时代等国产电池企业才得以快速崛起欧陆娱乐官网，。

　　综上，国家产业政策不仅在早期探索阶段解决了技术可能性与经济可行性问题，从而孕育了中国新能源汽车产业，还在行业导入与成长阶段，持续刺激并扩大需求，促进行业快速规模化，从而使我国从2015年至今一直稳居全球新能源汽车最具规模的市场，尤其是2013年以来，通过针对性地完善持续产业监管与灵活运用补贴政策，引导行业良性竞争、促进产业水平持续高质量提升，最终才使我国新能源汽车发展到如今在全球一骑绝尘的绝对地位！

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